เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อมนุษยชาติถูกไวรัส H5G9 ล้างเผ่าพันธุ์จนเหลือรอดแค่เพียงผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงเท่านั้น ซึ่งการแพร่กระจายของไวรัสนี้ได้ทำให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกไฮบริด พวกเขามีลักษณะร่างกายภายนอกเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ โดยตัวดำเนินเรื่องหลักคือกัส เด็กหนุ่มไฮบริดลูกครึ่งกวางที่ถูกพ่อเลี้ยงดูอยู่ในป่าใหญ่อย่างสงบสุข แต่แล้ววันหนึ่งทุกสิ่งเปลี่ยนไปเมื่อพ่อของกัสเสียชีวิตลง เขาที่มีอายุเพียง 10 ปีจึงตัดสินใจออกเดินทางไปพร้อมกับชายพเนจรร่างใหญ่ เพื่อตามหาผู้เป็นแม่ที่อาจจะมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้
